巫婆的家游去，他穿过恶心黏糊糊的珊瑚虫，发现那些珊瑚虫摆动着手臂只要抓住什么东西就会死死缠住，直到东西化成白骨。
他小心翼翼地穿过树林，来到一片冒着热泡的泥地，他手臂不小心被烫伤。
王子忍着痛飞快穿过泥地，终于看见了巫婆的家，在巫婆的家门口盘踞着无数条奇丑无比的蛇。
他不敢靠近，只能喊道：“请问巫婆在家吗？”
房门被打开，巫婆长着八条触手，她的眼睛像是毒蛇一样可怕，屋内的锅里发出咕噜咕噜的声音。
“人类？”
巫婆的目光扫过王子，“我知道你来的目的，你想要美丽的美人鱼成为你的妻子，还想要海底无数财宝，你想要带着美人鱼和财宝回到你的国家。”
“当然你最想要的还是数不尽的海底宝藏，我可以告诉你，海底的宝藏远比你想象的多，只要得到这些财宝，你的国家可以成为大陆上最富强的国家。”
王子露出贪婪的神色，“可我怎么才能得到这一切？”
“首先你要变成人鱼，在海底能够自由呼吸生活，这样才能去寻找宝藏，我这里有一瓶魔法药水可以帮到你。”
“喝下这瓶药水，你的两条腿就会变成一条美丽的鱼尾，但这会很痛苦，要重塑你的身躯就像是有无数蚂蚁在啃食你的身躯。你会和海底的所有人鱼一样自由自在地在海底遨游生活，不过，你每次摆动鱼尾游动都会使你觉得好像是在刀尖上行走。”
“如果你可以忍受这些痛苦，我就可以帮助你。”
巫婆的一只触手上握着一个紫色药瓶，泛着光芒的药瓶吸引着王子。