长爷爷家中，听族长爷爷讲述嫦娥姑娘的事情。
族长爷爷讲起后羿与嫦娥姐姐的凄美爱情故事，据说天上有十个太阳，晒得庄稼枯萎，民不聊生，一个名叫后羿的英雄，力大无穷，他同情老百姓疾苦，奔走于昆仑山顶，拉开神弓，一气射下九个太阳，并严令剩下一个太阳按时起落，为民造福。
英雄后羿获得美女嫦娥青睐，两人结成连理。
一日，后羿外出访友，遇见王母娘娘，向其求得一包不死之药，谁若服此药，便能成仙。
后羿将此药交与妻子嫦娥保存，不料走漏风声，被一名学徒蓬蒙获悉。
蓬蒙乘后羿外出打猎，逼嫦娥交出药方，嫦娥无奈，将之吃了，便升天成仙了。后羿归来，发现娘子升天，急忙追赶，结果终未追上。
百姓感怀，逐有中秋赏月这一习俗。
族长爷爷告诉村里的孩子们，有时候敌人并不可怕，敌来将挡，水来土掩！都能应付，关键是问题往往处在于内部，沐族的衰败，不就是白族人的贪念引起的吗？而白族，当年沐族的族长将其救济，给他庇护，让其发展壮大……
今晚亦是中秋佳节，沐欢走出“水莲洞”，站在山岗上一块陡立的岩石上，抬头望着远方的月光，想着小时候族长给自己讲的凄美的爱情故事，心里似乎有点惆怅。
突然，不远处一声叹息声传来，惊醒了胸怀心事的沐欢，他赶紧抬头沿着声音眺望，在另一个山头的一块岩石上，一只六耳猕猴正在唉声叹气，这只六耳猕猴不真是三年前与之缠斗的那三只中的一只吗？
它怎么还在这儿呢？它在感叹什么呢？